Spanien, 1610: Die Geschichte der jungen Hexe Mayo, die – gemeinsam mit ihrem verzauberten Esel Beltrán – auf der Suche nach ihrer Ziehmutter ist. Und die des Inquisitors Salazar, der die Heilige Inquisition herausfordert, da er trotz seines Amtes nicht an Hexen und andere Teufelswesen glaubt. Als sich die beiden begegnen, gerät ihre Welt ins Wanken.
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